AI总龙头大跌！下周人工智能板块会怎样？――极简投研

当大家还沉浸在精研科技(300709)、工业富联(601138)周五双双涨停时，晚上英伟达就迎来9个月以来的最大跌幅，全球AI总龙头大跌，下周一科技线会有怎样的表现？

另外，重磅消息来了。2024年全国将再改造5万个城镇老旧小区，建设一批完整社区，这说明内需再迎加码政策。全国两会的时间窗口即将过去，A股市场将进入年报行情时间窗口，市场轮动思路又该如何梳理？

英伟达股价大跌，科技线咋办？

昨晚受“看涨期权到期”和“内地砍单传闻”影响，英伟达股价大跌5.55%，成交额更是超过1000亿美元，较上一个交易日放大了86.7%。巨大的抛压，引发一众投资者关于“2000年科技泡沫重现”的担忧。当然，这种担忧完全没有必要，英伟达是否高估，小二不知道，但国产算力仍处于超高景气度中。

根据中泰证券的数据，目前GPU的国产化率不足10%，2024-2025年我国AI算力芯片市场规模超2600亿元，其中，智能算力将成为主要增量部分，而且互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口。国产算力完全是星辰大海的发展势头。

据中泰证券研报，包括百度、科大讯飞(002230)、360等公司表示已采购华为

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